Produkt je vytvorený v súlade s heslom „všetko, čo potrebujete na uľahčenie práce“. Ide o to, že zamestnanec má vždy k dispozícii kľúčové informácie o klientovi, ako sú kontaktné údaje, história činností alebo ponuky, ktoré mu boli predložené. V CRM Vision to vymysleli ...
Program je určený pre malé a stredné podniky, ktoré chcú systematizovať a zefektívniť procesy predaja a služieb zákazníkom. CRM Vision dokonale zapadá do poľskej reality podnikania a poskytuje desiatky funkcií a optimalizácií určených pre miestnych podnikateľov. Hovoríme tu o bohatej integrácii s bankami a systémami ERP populárnymi v Poľsku. Ďalej je potrebné uviesť, že údaje o zákazníkoch sa ukladajú na poľské servery a program spĺňa všetky usmernenia GDPR pre ukladanie a spracovanie citlivých osobných údajov. Nie je ospravedlnenie, je to oblak!
Plná škrtiaca klapka CRM
Program pozostáva zo štyroch základných modulov: kontakty, kalendáre, úlohy a e-mail, ktoré je možné rozšíriť o ďalšie funkcie riadenia projektov, financií a ukladania a zdieľania súborov. Základom CRM je kontaktný modul, ktorý zbiera údaje dodávateľov, zoskupuje ich podľa odvetvia alebo veľkosti a stavu (aktívny, príležitostný, jednorazový). CRM Vision vám umožňuje priradiť osoby zodpovedné za vzťahy s daným klientom.
Program umožňuje pohodlné plánovanie predajných aktivít , ich spájanie s klientom a sledovanie postupu realizácie. Zoznam úloh sa môže zobraziť v zobrazeniach Denná agenda, Po lehote splatnosti, Prijaté, Objednané a Kompletné, zatiaľ čo zamestnanec má k dispozícii množstvo funkcií (výberové polia, filtre, nástroje na triedenie a agregáciu, vyhľadávací stroj), ktoré mu umožnia efektívne získať potrebné informácie. v časti, ktorá sa v súčasnosti očakáva. Pohodlné, pretože výrobca sprístupnil aj mobilnú aplikáciu , ak niekto preferuje alebo musí pracovať so smartfónom.
Zhromažďovanie kontaktov v CRM Vision nemusí byť časovo náročné. Tu sú dva príklady, ako môžete túto aktivitu vylepšiť. Po zadaní daňového identifikačného čísla zákazníka (NIP) systém stiahne zostávajúce registračné údaje z databázy Ústredného štatistického úradu a aktualizuje svoj súbor. Druhým spôsobom, ako efektívne nadviazať kontakty, je integrácia CRM s webovou stránkou spoločnosti prostredníctvom hotových webových služieb. Potenciálni zákazníci, ktorí sa rozhodnú vyplniť kontaktný formulár, môžu čoskoro očakávať, že budú kontaktovaní telefonicky alebo pošlú ponuku. Ich údaje budú okamžite viditeľné v databáze dodávateľa CRM Vision .
Skupinová práca a komunikácia
CRM Vision by nebol úplným systémom, keby nebol pre vstavané nástroje pre skupinovú prácu (kalendáre, úlohy) a komunikáciu (e-mail, VoIP). Program nemá vstavaného e-mailového klienta, ale namiesto toho sa úzko integruje s programami Microsoft Outlook a Mozilla Thunderbird , čo vám umožňuje pohodlne prenášať správy priamo do databázy CRM. Jediným kliknutím stačí importovať e-mail s prílohami, priradiť ho dodávateľovi, kontaktnej osobe alebo projektu. Ak zamestnanec chce poslať ponuku, faktúru alebo zoznam neuhradených platieb, môže to urobiť priamo zo systému pomocou preddefinovaných e-mailových šablón. Navyše CRM Visionumožňuje plánovať a spravovať hromadné kampane. Hromadná korešpondencia sa doručuje e-mailom alebo prostredníctvom SMS.
Systém by mal byť tiež integrovaný s telefónom VoIP . Pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru CRM Vision automaticky prezentuje zákaznícku zložku, vďaka ktorej má zamestnanec plný prístup k informáciám o dodávateľovi, ponúkam mu zaslaným alebo pohľadávkam, ktoré čakajú na platbu.
Celá spoločnosť v jednom nástroji
Modul Financie vám umožňuje zmapovať celý predajný proces v jednom programe - od vygenerovania ponuky, cez zadanie objednávky, vydanie a odoslanie faktúry až po následné sledovanie platieb. Integrácia so systémami elektronického bankovníctva zlepšuje definíciu prevodov a zaznamenávanie prichádzajúcich platieb. Integrácia s nástrojom KT Konwerter zase umožňuje ľahko prenášať fakturačné údaje do iných systémov, ako sú Comarch ERP Optima alebo Sage Symfonia . Koniec koncov, nikto manuálne nevyplní KPiR alebo zúčtuje DPH.
Tento proces je možné rozšíriť o podporu skladu. Je pravda, že si vyžaduje objednanie bohatšieho profesionálneho balíka, ale potom dostaneme funkcie správy tovarovej základne s použitím interných (PW / IE) a externých (PZ / WZ) skladových dokumentov, s možnosťou sledovania úrovní zásob, prístupu k historickým údajom a podpory rezervovania vydaných objednávok. Celá spoločnosť v jednom nástroji.
Pridané vlastnosti
Zoznam doplnkov CRM Vision obsahuje aj modul Projekty s podporou Ganttovych diagramov , schopnosť vykonávať úplnú dokumentáciu projektu a zostavovanie rozpočtu a modul Virtual Drive, ktorý vám umožňuje nahrávať súbory do cloudu . Tieto súbory môžu byť spojené s kontaktmi alebo projektmi CRM systému, alebo môžu byť uložené v priečinkoch ako zmluvy, skenovania, dokumenty a ďalšie digitálne zdroje spoločnosti. CRM Vision má zabudované mechanizmy na vytváranie verzií , vďaka ktorým môže zamestnanec skontrolovať históriu zmien a podľa potreby sa vrátiť k predchádzajúcej verzii dokumentu. Na rozdiel od konkurencie poskytovateľ služieb zaručuje neobmedzenú kapacitu účtu pre dáta a súbory.
CRM Vision je patentovaný produkt spoločnosti YourVision z Gdanska , ktorý je určený pre malé a stredné podniky, ktoré chcú zefektívniť a zhromaždiť predajné procesy na jednom mieste. Zoznam ponúkaných funkcií uspokojí očakávania väčšiny zákazníkov. Ak však niekomu niečo chýba, výrobca programu je ochotný pridať požadovanú funkciu a pripraviť úpravu individuálnej špecifikácie zákazníka.
Môžete sa zoznámiť s CRM Vision spustením testovací účet pre spoločnosť, a to zadarmo po dobu 30 dní.
O programe
CRM Vision sa dodáva na základe predplatného v troch balíkoch, z ktorých si môžete vybrať. Základný plán obsahuje základné systémové moduly: e-mail, kontakty, kalendáre a úlohy. Balík Optimum bol vybavený ďalšími modulmi pre vybavovanie ponúk a objednávok, fakturáciu, správu projektov a virtuálny disk (modul súborov) a najbohatší profesionálny plán navyše s modulom pre správu skladov.
Aktivujte bezplatné skúšobné obdobie v CRM Vision
silné stránky:
- prispôsobené potrebám poľských podnikateľov
- údaje uložené a spracované na poľských serveroch
- početné integrácie so systémami ERP, bankami a externými databázami
- zasielanie e-mailových a SMS upozornení zákazníkom a používateľom systému
- možnosť úpravy systému alebo zavedenie proprietárnych riešení pre individuálneho klienta
